CLEARWATER

Activité principale

Clearwater (anciennement Vulcain en France et en Belgique) est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans l’accompagnement des entrepreneurs, des investisseurs financiers et des groupes industriels dans leurs opérations de fusions-acquisitions, financement, restructuration et levée de capitaux.

Le cabinet dispose d’une forte expertise multi-sectorielle sur le segment mid-cap, intervenant généralement sur des transactions comprises entre 20 m€ et 1 000 m€. Clearwater s’appuie sur 450 professionnels présents dans 13 pays européens, ainsi que sur un partenariat stratégique avec la banque américaine KeyBanc pour les opérations transatlantiques.

Avec plus de 150 transactions réalisées chaque année par ses 20 bureaux en Europe, Clearwater figure parmi les cinq premières banques d’affaires européennes en nombre d’opérations mid-cap.

Dans le secteur Aéronautique & Défense en France et en Belgique, Clearwater a notamment conseillé les opérations suivantes :

– Conseil à la vente : Ametra Group dans la cession de son activité d’intégration de systèmes Ametra Integration à NSE

– Conseil à l’acquisition : Private Equity Fund dans l’acquisition de ScioTeq (Barco Defense) en Belgique, leader européen des solutions avancées de visualisation

– Refinancement : Gardner Aerospace, fabricant de premier plan de pièces mécaniques et d’ensembles aéronautiques, dans le cadre de son refinancement

– Conseil à l’acquisition : Private Equity Fund dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans Jogam, spécialiste de la mécanique de précision

– Conseil à l’acquisition : Private Equity Fund dans l’acquisition de Visco, spécialiste français de l’usinage de pièces mécaniques complexes

– Refinancement / levée de fonds : BT2i Group, groupe industriel spécialisé dans les assemblages mécaniques pour l’aéronautique, dans le cadre d’une levée de fonds

– Conseil à l’acquisition : Mecachrome dans l’acquisition de Hitim Group, producteur français de pièces aéronautiques usinées de haute précision

– Conseil à la vente : Spherea, développeur de solutions de test pour systèmes électroniques critiques, dans le cadre de la recomposition de son capital

– Conseil à la vente : Groupe Duqueine, fournisseur industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces et sous-ensembles composites haute performance, dans le cadre de la recomposition de son capital autour de son fondateur-dirigeant

– Conseil à la vente : Latecoere dans la cession de Latecoere Services, sa division d’ingénierie aéronautique, à ADF Group

– Conseil à l’acquisition : Private Equity Fund dans l’acquisition de AD Industrie, sous-traitant aéronautique français

– Conseil à la vente : Areva dans la cession de Elta, fournisseur français d’équipements électroniques pour l’aéronautique